การห้ามของสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมกระดาษของรัสเซียจะเปลี่ยนตลาดกระดาษคราฟท์ในยุโรปสำหรับการทำกระเป๋าได้อย่างไร

สหภาพยุโรปจะห้ามอุตสาหกรรมกระดาษของรัสเซียเปลี่ยนตลาดกระดาษคราฟท์ในยุโรปสำหรับการทำถุงอย่างไร

ในการคว่ำบาตรครั้งที่ 5 สหภาพยุโรปได้ประกาศห้ามการนำเข้าไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งจากรัสเซีย สำหรับกระดาษและบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ในยุโรป ผลกระทบของคำสั่งห้ามมีน้อยและมีอายุสั้น และสหภาพยุโรปได้ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตใหม่สำหรับคอนเทนเนอร์บอร์ดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์สำหรับทำกระเป๋าในยุโรป สถานการณ์ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

รัสเซียคิดเป็น 26% ของกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์ทั้งหมดของยุโรป และผู้ผลิตแบบบูรณาการรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคบางแห่งตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่สำคัญกว่านั้น กระดาษของรัสเซียคิดเป็น 60% ของการนำเข้าคราฟท์บรรจุถุงของสหภาพยุโรป และ 12% ของความต้องการกระดาษคราฟท์ในการบรรจุถุง ซึ่งหมายความว่าตลาดกระดาษคราฟท์ของสหภาพยุโรปจะสูญเสียกระดาษคราฟท์ประมาณ 77000 ตันต่อปี (อิงจากข้อมูลในปี 2564) หลังจากการห้ามใช้กระดาษ

ในตลาดที่ร้อนแรงอยู่แล้ว การลดลงของปริมาณกระดาษส่งผลกระทบสำคัญต่อตลาดกระดาษคราฟท์สำหรับการบรรจุถุงในยุโรป ในช่วงเดือนแรกของปี ความต้องการกระดาษคราฟท์สำหรับบรรจุหีบห่อยังคงสูงในสหภาพยุโรปและทั่วทั้งภูมิภาค ปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้มการทดแทนพลาสติก การบริโภคอีคอมเมิร์ซ และอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่แข็งแกร่ง เป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มนี้ ความต้องการกระดาษที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตในสหภาพยุโรปอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความต้องการที่มีอยู่สูงที่มีอยู่และความพร้อมใช้งานที่ลดลงเนื่องจากการสั่งห้ามส่งผลให้ตลาดตึงตัวและทำให้อัตราการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึงระดับที่สูงขึ้น สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นในประเทศที่ไม่มีการผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศ เช่น อิตาลี ซึ่งการนำเข้ากระดาษคราฟท์จากรัสเซียมีสัดส่วนเกือบ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั้งหมดของประเทศ

นอกจากนี้ โรงงานผลิตถุงกระดาษ Segezha ในยุโรปตะวันตกไม่สามารถรับกระดาษสำหรับการผลิตขั้นสุดท้ายจากโรงผลิตกระดาษในรัสเซียได้ และจำเป็นต้องซื้อกระดาษคราฟท์สำหรับบรรจุถุงจากผู้ผลิตรายอื่นในสหภาพยุโรป สิ่งนี้สร้างแรงกดดันต่อความต้องการมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตในภูมิภาค โปรเซสเซอร์อิสระบางตัวยังไม่ได้รับปริมาณที่ตกลงกับผู้ผลิต เนื่องจากพวกเขาได้จัดสรรให้กับความต้องการใหม่ของหน่วยประมวลผล Segezha ทำให้ปัญหาการขาดกระดาษชัดเจนขึ้นและสร้างแรงกดดันในตลาดมากขึ้น

ผลกระทบแรกจากความตึงเครียดนี้อยู่ที่ราคา อัตราเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่สูง ประกอบกับความพร้อมใช้งานที่ต่ำและความต้องการสูง ส่งผลให้ราคากระดาษคราฟท์สำหรับทำถุงในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้ราคากระดาษคราฟท์ไม่ฟอกสำหรับทำถุงในยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับราคาในไตรมาสแรกของปี 2564 นอกจากนี้ ผู้ผลิตบางรายยังมี ได้ประกาศขึ้นราคาแล้วโดยเริ่มในไตรมาสที่สองของปี 2565 ในขณะที่รายอื่นๆ ได้ประกาศขึ้นราคาในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8 เปอร์เซ็นต์ -17 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ สงครามในยูเครน การคว่ำบาตรรัสเซีย และการห้ามนำเข้ากระดาษและบรรจุภัณฑ์ของรัสเซีย ล้วนทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ต้องขายทรัพย์สินของตนในประเทศ เช่นเดียวกับ Mondi และ ซิลวาโม

ในกรณีเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดกระสอบคราฟท์เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่โรงงานเหล่านี้ แต่การปอกเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อตลาดกระสอบคราฟท์ในยุโรป ตัวอย่างเช่น บริษัทเหล่านี้อาจชดเชยการผลิตกระดาษเกรดอื่นๆ ที่ลดลงโดยเปลี่ยนการผลิตจากโรงงานอื่นๆ ทางตะวันตกหรือยุโรปที่กำลังเติบโตจากการบรรจุถุง การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตนี้สามารถลดอุปทานของกระดาษคราฟท์สำหรับการบรรจุถุงในสหภาพยุโรป และทำให้อัตราการปฏิบัติงานในภูมิภาคสูงขึ้น

อีกนัยหนึ่งของสถานการณ์นี้คือโรงงานที่ถูกขายออกไปเหล่านี้จะขายให้กับบริษัทอื่นหรือนักลงทุนในรัสเซีย นำคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดกระดาษในยุโรป ในบริบทนี้ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าโดยทั่วไปแล้วโรงงานในรัสเซียเป็นโรงงานที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในการผลิตด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าโรงงานในยุโรปตะวันตก การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ที่มีต้นทุนต่ำอาจส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดกระดาษของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสงครามสิ้นสุดลงในที่สุดและการห้ามนำเข้าจากรัสเซียสิ้นสุดลง การห้ามดังกล่าวยังอาจกระตุ้นให้บริษัทในยุโรปบางแห่งที่มีการร่วมทุนในรัสเซียดำเนินการลงทุนให้เสร็จสิ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของตลาดด้วย

ด้านอุปทานของกำลังการผลิต การห้ามเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจมีผลกระทบในทางลบ จนถึงตอนนี้ การขยายกำลังการผลิตที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในตลาดคราฟท์บรรจุถุงในยุโรปนั้นมาจากรัสเซียและเบลารุส การห้ามนำเข้าจากรัสเซียของสหภาพยุโรปอาจกระตุ้นให้ผู้ผลิตพิจารณาหยุดหรือชะลอการลงทุนในกำลังการผลิตใหม่ ซึ่งจะช่วยยืดอายุตลาดที่ตึงตัวในระยะยาว ในทางกลับกัน สถานการณ์นี้อาจเปิดโอกาสให้บริษัทในสหภาพยุโรปลงทุนในความสามารถในการใช้ประโยชน์จากและตอบสนองต่อสภาวะตลาดใหม่ นอกจากนี้ ในขณะที่สหภาพยุโรปไม่ได้ห้ามการนำเข้าจากเบลารุส แต่บริษัทในสหภาพยุโรปบางแห่งได้หยุดทำธุรกิจในประเทศเนื่องจากตำแหน่งของพวกเขาในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ผลกระทบของการตัดสินใจเหล่านี้ต่อบริษัทในเบลารุสก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องพิจารณาเช่นกัน

ในที่สุด เนื่องจากความยากในการรับกระดาษจากหน่วยการผลิต กลุ่มบริษัทรัสเซียบางแห่งที่มีการแปลงโรงงานถุงกระดาษในสหภาพยุโรปอาจพิจารณาขายหรือแปลงสินทรัพย์ของพวกเขาในภูมิภาค ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดมากขึ้น โดยสรุป การห้ามนำเข้าไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งของรัสเซีย กำลังนำการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาสที่สำคัญมาสู่ตลาดกระดาษคราฟท์ในยุโรป และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทุกรายที่มุ่งพัฒนากลยุทธ์ต้องคำนึงถึงความหมายเหล่านี้ และเพื่อ ตัดสินใจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า